KIM JESTEŚMY
White Berg TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, wyspecjalizowanym w zarządzaniu zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi. Nasze doświadczenie to szerokie wykorzystanie konstrukcji FIZ, FIZ AN oraz NS FIZ. Wieloletnia współpraca z renomowanymi zewnętrznymi kancelariami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów, pozwala na profesjonalne i długofalowe konstruowanie oraz zarządzanie strukturami inwestycyjnymi.
Jesteśmy aktywni na rynku od 2009 roku a nasz zespół to osoby z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Nasz zespół przeprowadził dziesiątki transakcji oraz współtworzył setki funduszy inwestycyjnych.
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
Naszą filozofią inwestycyjną jest wzrost wartości kapitału poprzez generowanie oczekiwanych zwrotów dla Inwestorów. W całym procesie, bezpieczeństwo i płynność inwestycji, są kluczowymi parametrami. Najbardziej jednak zależy nam na budowaniu zaufania naszych Klientów i bezpieczeństwie powierzonych nam środków. Oferujemy naszym Klientom rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę ich oczekiwań oraz dostosowane do otoczenia prawnego i rynkowego.
Zarządzamy funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi inwestującymi w nieruchomości i wierzytelności, które nie są skorelowane z publicznym rynkiem akcyjnym i nie ulegają wahaniom wynikającym ze zmienności tego rynku. Inwestorzy korzystający z tego typu rozwiązań są świadomi ograniczonej płynności w krótkim czasie, rekompensowanej powtarzalnym wynikiem generowanym z posiadanych przez fundusze aktywów.
ZESPÓŁ
Absolwent Politechniki Lubelskiej na Wydziale Zarządzania. Posiada 20 letnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Ekspert w zakresie rynków OTC. Analityk rynków finansowych, publicysta i komentator z dziedziny makroekonomii, gospodarki i rynków finansowych. Gość audycji radiowych i programów telewizyjnych. Autor opracowań dotyczących rynku walutowego oraz kapitałowego. Współautor książki: „Analiza rynku forex w praktyce. Jak skutecznie połączyć analizę techniczną i fundamentalną”. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w spółce Treasury Management Services, która przekształciła się w Dom Maklerski TMS Brokers. W latach 2004 – 2010 Dyrektor w TMS Brokers odpowiedzialny za departamenty: analiz, doradztwa walutowego, edukacji i szkoleń. W latach 2010 - 2015 członek zarządu Domu Maklerskiego odpowiedzialny za: strategię tradingu i zarządzanie ryzykiem. Od 2015 r. wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie oraz na Politechnice Lubelskiej. Od 2016 roku związany jest z Izbą Domów Maklerskich, gdzie pełni funkcję Eksperta ds. rynków OTC/CFD. W latach 2016-2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Athena Investments.
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse międzynarodowe. Przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w instytucjach finansowych na różnych stanowiskach, początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne (Dom Maklerski IDMSA oraz Dom Maklerski BDM S.A.), następnie wykorzystując nabytą wiedzę i doświadczenie do wykonywania funkcji compliance, kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem operacyjnym (Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz Ikano Bank S.A. Oddział w Polsce). Od roku 2018 członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. W latach 2017-2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Współautor przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, (Wolters Kluwer, listopad 2018) oraz komentarza „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer, 2019). Posiada certyfikaty ACI Dealing (ACI Forex), Operational Risk Manager (PRMIA), PRM Associate (PRMIA).
Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Freie Universität Berlin (magister prawa niemieckiego). Ukończył także Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W trakcie kilkuletniego pobytu w Niemczech pracował m.in. w Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec.
Adwokat, LL.M., specjalizujący się w prawie spółek, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych. Obecnie jako partner w kancelarii EVERBERG kieruje pracami zespołu zajmującego się obsługą spółek publicznych oraz funduszy inwestycyjnych. Do 2015 r. pełnił funkcję menadżera kierującego praktyką rynków kapitałowych w kancelarii Olesiński i Wspólnicy.
Doradza przy emisjach akcji i obligacji emitentom notowanym na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. Prowadził kilkadziesiąt projektów typu M&A, obejmujących akwizycje, przekształcenia, łączenia i podziały spółek. Jego doświadczenie obejmuje prowadzenie i koordynację przeglądów typu due diligence, obsługę prawną transakcji fuzji i przejęć (M&A) w tym zwłaszcza prowadzenie negocjacji w imieniu inwestora jak również udziałowców mniejszościowych.
Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in.: „Ustawa o obligacjach. Komentarz praktyków”).
Doradca Inwestycyjny, numer licencji 758.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (magister na kierunku Finanse i Bankowość), Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe w tematyce Funduszy inwestycyjnych oraz metod wyceny firmy), uczestnik Studium Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych, przygotowanego przez prof. Victora Borunia z Fordham University New York. Od roku 2012 posiadacz tytułu CFA.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 2005 w Banku BPH w zespole obsługującym największych klientów korporacyjnych banku. Pracę w bankowości korporacyjnej kontynuował w Banku Pekao, Fortis Banku oraz Banku Millennium. Od roku 2012 pracownik Wydziału Bankowości Inwestycyjnej w Domu Maklerskim BDM, gdzie jest odpowiedzialny za transakcje typu IPO, emisje obligacji, M&A, wyceny spółek itp. Brał udział m.in. w projektach PCC Rokita, PCC Exol, transakcje M&A. Od początku swojej kariery zaangażowany w działalność różnych spółek jako współwłaściciel lub członek zarządu. Brał udział w licznych szkoleniach w zakresie rynku kapitałowego, analizy finansowej oraz prowadzenia biznesu.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, który ukończył w 1985 roku. Po ukończonej aplikacji radcowskiej, którą odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w 1992 roku uzyskał wpis na listę radców prawnych. Praktykę zawodową jako aplikant radcowski rozpoczął w Kancelarii Prawnej „Juris”, gdzie zajmował się sprawami z zakresu przekształceń własnościowych, tworzeniem spółek prawa handlowego oraz obrotem nieruchomości.
W latach 1992-2007 zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, gdzie kierował również Wydziałem Radców Prawnych. W ramach wykonywanych obowiązków zajmował się w szczególności pomocą prawną w zakresie inwestycji kapitałowych, sporządzeniem umów inwestycyjnych, a także uczestniczył w projektach dokapitalizowania spółek publicznych oraz podwyższania kapitału zakładowego aportem (akcje, obligacje), ponadto sporządzał i nadzorował od strony prawnej umowy o podziale zabezpieczeń przy emisji papierów wartościowych.
Od 2007 roku wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii radcowskiej. W 2008 roku podejmuje współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. W ramach tej współpracy zajmuje się między innymi, oceną wniosków kredytowych pod kątem mitygacji zagrożeń prawnych transakcji kredytowych.
W ramach swojej działalności zawodowej specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym w tym prawie spółek, prawie cywilnym, prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego czy też prawie ochrony środowiska oraz prawie zamówień publicznych. Prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego, w tym organów statutowych. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu spółkami prawa handlowego w ramach zasiadania w radach nadzorczych oraz braniu udziału w posiedzeniach zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z prawem unijnym (udział od strony prawnej przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych). Występuje jako pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych w sporach podmiotów gospodarczych w tym także w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych nakierowanych na odzyskiwanie należności.
Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – specjalność: rynki finansowe w ramach kierunku finanse i rachunkowość. Uczestnik szeregu szkoleń i warsztatów z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, zarządzania projektami, itp. Posiadacz licencji Doradcy Inwestycyjnego oraz prawa do posługiwania się tytułem CFA. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Finansów.
Konsultant, analityk, doradca z doświadczeniami w pracy z przedsiębiorstwami na różnym etapie rozwoju, od start-up’ów, poprzez rozwijające się firmy, planujące pozyskanie kapitału z rynku finansowego (IPO, fundusze VC/PE) do dużych, rozwiniętych spółek giełdowych i pozagiełdowych.
Doświadczenia zawodowe zdobywał podczas praktyk i staży w instytucjach rynku kapitałowego, organizacjach oraz spółkach prawa handlowego, m. in. w CDM Pekao SA, Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w tym w ramach Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu PSAB-I), czy w Indata Software SA. W latach 2013- 2018 współpracował ze spółką doradczą IBD Conor z Wrocławia, w zakresie usług corporate finance, pozyskiwania finansowania oraz optymalizacji działalności i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także prowadzenia szkoleń i warsztatów.
W TFI BDM od 2018 roku, gdzie współtworzy i zarządza funduszemi inwestycyjnymi zamkniętymi, a także funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 1614. Posiadacz licencji Doradcy Inwestycyjnego oraz prawa do posługiwania się tytułem CFA. Obecnie doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w Katedrze Finansów.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w inwestycjach publicznych, zarządzaniu portfelowym, transakcjach kapitałowych i nadzorze właścicielskim.
Obecnie od 2016 partner zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ. W przeszłości Wiceprezes Opera TFI odpowiedzialny za zarządzanie oraz inwestycje na rynku prywatnym, Członek Zarządu Aviva PTE odpowiedzialny za portfel akcyjny oraz Członek Zarządu SEB TFI odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, zarządzający funduszami w Credit Suisse Asset Management Polska oraz ING NN PTE.
Były i obecny członek wielu rad nadzorczych spółek, m.in: Skycash SA, Termisil SA, Re Development SA, BoneVitae SA., CCS SA.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość.
Makler Papierów Wartościowych, nr licencji 3020.
Doradca Inwestycyjny, nr licencji 690.
Karierę zawodową rozpoczął w 2004 r. jako specjalista w zakresie funduszy przedakcesyjnych SAPARD.
W latach 2005-2018 specjalista w zakresie pozyskiwania i implementacji funduszy unijnych:
2004-2006 (Sektorowy Program Operacyjny),
2007-2013 (Program Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka),
2014-2020 (Infrastruktura i Środowisko).
W zespole TFI BDM S.A od stycznia 2019 roku.
Aleksander Oksiuta
Doradca Inwestycyjny nr 441
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe związane głównie sektorem nieruchomości oraz rynkiem funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zdecydowana większość jego kariery związana jest z jedną z największych spółek deweloperskich w Polsce J.W. Construction Holding SA. Jako doradca inwestycyjny i zarządzający funduszami pracował również w towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz domach maklerskich, m.in. Domu Maklerskim Banku BPS w Biurze Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego numer 441. Wpisany na listę kandydatów na Członków RN w Spółkach Skarbu Państwa.
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Magister zarządzania - kierunek Zarzadzanie firmą) oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Magister ekonomii - kierunek Finanse przedsiębiorstw). Studiował także na kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada zaliczone dwa etapy egzaminu zawodowego CFA (Charter Financial Analyst) oraz uzyskał certyfikat zawodowy dla dealerów walutowych ACI Dealing Certificate.
Karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. jako Junior dealer w banku BISE S.A. (obecnie DNB Bank Polska S.A.). Od 2004 r. do 2007 r. związany z Vattenfall Heat Poland S.A. (obecnie PGNiG Termika S.A.), początkowo jako Treasury analyst/Księgowy w Departamencie zarządzania finansami, a następnie jako Specjalista ds. kontroli ryzyka w Departamencie kontroli wewnętrznej. W latach 2007-2011 pracował w Departamencie zarządzania aktywami Skarbiec TFI S.A. jako Dealer/Analityk akcji oraz następnie na stanowisku Zarządzającego funduszami/Analityka akcji. Od 2011 r. do chwili obecnej współpracuje z podmiotami rynku kapitałowego nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.
PARTNERZY
